泰国数据中心产业展望分析报告（2025-2027）

　　2025-2027年期间，在泰国政府机构和企业数字化转型的推动下，泰国数据中心行业总收入预计将以年均7.5-8.5%的速度增长。这种转变强调在数字技术不断进步的支持下，为战略营销规划进行大规模数据处理。该行业的投资趋势主要由IT和电信以及银行、金融服务和保险（BFSI）业务的关键用户驱动。值得注意的是，由于泰国政府政策推动数据中心作为基础上游技术产业的发展，以支持依赖先进技术的目标产业（s曲线产业）的增长，预计数据中心产业的外商投资将会增加。

　　数据中心业务的收入预计将会增长，这是由越来越多的组织采用数据驱动战略以及该领域内投资的持续激增所驱动的。主要细分市场的前景如下：

　　收入预计将以每年5.5% -6.5%的速度增长，主要得益于以下因素：

　　收入预计将以每年12.0-13.0%的速度增长，主要受以下因素推动：

　　预计收入将以每年11.0-12.0%的速度增长，这主要得益于：

　　数据中心是一种系统设计的基础设施，支持存储和处理由个人、公司或组织生成的大量数据。这种基础设施对于支持各种数字应用和服务的开发和运营至关重要。数据中心供应链由三个主要部分组成（图1）：

　　包括互联网公司、金融机构、应用提供商、制造商、软件公司、政府机构等客户用户。

　　在数据中心内，有四个关键的基础设施组件：

　　服务器系统负责处理和管理数据，同时支持企业应用程序和服务的运行。服务器充当数据中心的中央处理单元，执行命令、计算任务和分析传入的数据。

　　存储系统旨在安全地存储生成的数据，包括用户信息、交易细节和关键的公司信息。高效、安全的数据存储对数据中心至关重要，因此存储系统通常包括数据备份和防止紧急情况下数据丢失的保护。

　　网络基础设施充当中介，允许服务器系统和存储系统快速安全地连接和交换数据。它还通过internet或公司网络将数据中心连接到外部用户。

　　支持系统包括动力系统、冷却系统等系统，保证设备的正常运行。

　　数据中心可以通过两种方式进行分类（图2）：按所有权和按技术级别。

　　私有数据中心是由公司完全拥有和管理的数据中心，由内部团队负责维护和运营。它适用于需要完全控制其数据管理系统和基础设施的大公司，例如具有高安全性需求的企业以及不希望向外部方披露敏感和重要信息的企业。

　　托管数据中心是提供物理空间和基础设施的数据中心提供商，但客户将自己的服务器和设备存储在租用的空间中，而无需负责维护基础设施。它适用于需要稳定可靠的基础设施，但又不想投资自己的数据中心的企业，例如希望降低成本并注重数据管理灵活性的中大型企业。

　　公共数据中心，通常被称为云数据中心，是服务提供商（如AWS、谷歌Cloud和微软Azure）拥有和完全管理的数据中心。客户可以通过互联网租用计算和存储资源，而无需投资于复杂的基础设施。此模型非常适合需要可伸缩性和灵活性以根据其操作需求调整资源的小型企业和组织。

　　头部级：提供基本服务的数据中心，正常运行时间约为99.671%（每年停机时间约为28.8小时）。此层适用于需要基本IT基础设施且不依赖于恒定系统连接的小型企业，例如数据需求蕞小的企业。

　　第二级：与Tier I相比，提供更好的稳定性和冗余的数据中心，正常运行时间约为99.741%（每年停机时间约为22小时）。它是理想的企业，需要更高的可靠性，同时保持成本效益。

　　第三级：为高可靠性而设计的数据中心，正常运行时间约为99.982%（每年停机时间约为1.6小时）。这一层适用于需要24/7操作连续性和蕞小服务中断的业务，例如需要关键任务应用程序的业务和需要24/7连续可用性的行业。

　　第四级：具有蕞高级别冗余和容错能力的数据中心，确保99.995%的正常运行时间（每年大约26分钟的停机时间）。此层专为处理高度关键操作的组织而设计，例如金融机构和数据敏感企业，在这些组织中，零停机时间是优先事项。

　　根据2024年数据，美国以5,388个数据中心位居全球首位，其次为德国（522个）和英国（517个）。东盟国家中，泰国拥有42个数据中心，其分布为：曼谷集中37个，剩余5个位于春武里、巴吞他尼、清迈、普吉岛及孔敬等二级城市和工业区。泰国数据中心相关服务提供商达65家。

　　截至2023年，泰国数据中心行业总收入达21.5亿美元（约合748亿泰铢），主要由三部分构成：

　　贡献15.3亿美元（532亿泰铢），涵盖企业网络系统、硬件互连服务（如路由器、交换机、宽带接入）、数据传输、网络安全（防火墙、企业电话系统等）。

　　收入4亿美元（139亿泰铢），涉及高性能计算设备、网站托管、数据库管理、服务器机架及各类服务器（计算密集型、企业卷服务器、独立服务器）。

　　贡献2.2亿美元（77亿泰铢），包括企业存储设备、存储密集型服务器及云存储解决方案。

　　该数据反映泰国数据中心产业以网络基础设施为核心，存储与服务器系统协同支撑行业规模。

　　互联网带宽指单位时间内互联网数据传输量，以Mbps或Gbps为单位，体现连接的数据传输能力。其分为两类：

　　带宽增长反映数据传输量扩张，驱动数据中心存储与处理需求，尤其在5G、物联网、4K/8K流媒体等高带宽服务及人工智能应用领域。

　　2023年泰国平均互联网带宽达3,670万Mbps，其中国内带宽占比38.6%（1,420万Mbps），国际带宽占比61.4%（2,250万Mbps）。2019-2023年间，带宽年均增长率达23.7%，显著高于疫情前水平。值得注意的是，国内带宽占比下降6.8个百分点，而国际带宽占比同步上升6.8个百分点，显示国际数据流量增长更为显著。

　　数据中心产业是一个新兴行业，是技术驱动型产业供应链的重要上游组成部分。泰国有几个关键优势，使其成为一个有吸引力的投资目的地，包括：

　　与其他东盟国家相比，泰国的电力基础设施（这是该业务的关键基础）较为稳定。

　　泰国的网速在全球排名前十（图6）。

　　泰国的5G网络覆盖了89%以上的人口，在东盟的5G7/连通性指数中排名第二。

　　国内需求持续增长，体现在互联网带宽不断增加，互联网普及率较高，从疫情前的66.7%上升到89.5%。

　　2023年，泰国的安全互联网服务器每百万人增加3002台服务器（比上年增长9.3%），表明互联网安全标准有所提高。

　　泰国处于东南亚中心的战略位置，可以定位为东南亚的枢纽。

　　与新加坡等当前的区域中心相比，泰国的建设和运营成本较低，土地可用性也更大。（资料来源：CGSI Research， Cushman & Wakefield）

　　这些因素使泰国成为对跨国公司有吸引力的投资目的地。

　　2023年，泰国数据中心行业的总收入为21.5亿美元（748亿吨），标志增长了9.1％。这反映了对数据中心服务的需求不断上升，尤其是来自IT和电信和银行，金融服务和保险（BFSI）等关键部门，这些领域正在推动市场扩张。这些支持因素预计将维持行业增长，2024年总收入预计将增长5.5-6.5％。业务部门的行业收入细分如下：

　　2023年收入增长4.8%，达15.3亿美元（532亿泰铢），预计2024年增幅为3.5%-4.5%。增长驱动因素包括： （1）企业及个人消费者对互联网连接需求的提升，尤其在线服务（如数字银行、电商）的普及； （2）各规模组织扩大对数字基础设施的投资，以支持未来业务扩展； （3）5G网络覆盖的扩展推动数据流量增长，促使数据中心服务商增加网络基础设施投入。

　　2023年收入增长21.2%，至40亿美元（139亿吨位），2024年预计增长10.0%-11.0%。主要驱动力为： （1）AI、机器学习及大数据应用推动企业升级服务器以满足数据处理需求； （2）云服务对高计算与存储能力服务器的需求增加，用于数据处理、存储及应用程序托管； （3）云服务提供商间的竞争加速对高性能、高稳定服务器的投资。

　　2023年收入增长22.2%，达22.2亿美元（77亿泰铢），2024年预计增长10.0%-11.0%。增长源于： （1）各行业数据量激增，尤其是大数据应用推动高容量存储需求； （2）企业与消费者对云存储的采用率提升，因其具备可扩展性及便利性； （3）数据作为战略资源的重要性凸显，成为政府及私营部门优化运营与决策的关键支撑。

　　泰国数据中心行业的增长轨迹与互联网带宽扩张呈现同步态势。2023年该国互联网带宽以15.8%的增速达到年均3,670万Mbps，2024年进一步提升至40亿Mbps的平均水平。这一扩张由三重动力驱动：数据消耗量攀升、技术基础设施投资扩容以及数字经济领域扩展，共同推动企业与消费者对高速数据服务的需求增长。根据Krungsri Research预测，2025年泰国平均互联网带宽增幅将稳定在9.0-10.0%，与同期数字服务业务收入14.0-15.0%的预期增长率形成呼应。消费者行为模式的数字化迁移持续为该趋势提供支撑，具体表现为多合一集成平台（如综合处理购物、支付、旅行、医疗及媒体服务的应用程序）的交易渗透率显著提高，进一步强化了数字生态系统的整合需求。

　　根据泰国投资委员会（BOI）数据，2024年数字产业领域共收到150余份投资申请，总投资额达2433.08亿泰铢，其中数据中心及云服务业务占比显著，涉及金额240亿泰铢。该领域投资主体涵盖美国、澳大利亚、中国、中国香港、新加坡、日本、印度及泰国等多国领先企业。投资布局呈现显著区域集中性：核心项目聚焦于曼谷及其大都市区，依托其作为中央商务区的区位优势，可实现高效业务运营及降低数据传输延迟；二级投资节点则分布于东部经济走廊（EEC）内的春武里与罗勇府，该区域作为政府战略发展区，具备完善电力基础设施与海底电缆接入条件，尤其亚洲-美洲门户（AAG）海底光缆在春武里西拉差登陆站的布局，进一步强化了区域网络连通性。

　　2025年1月，BOI新增批准两项重大数据中心项目：TikTok子公司投资1267.9亿泰铢于曼谷、Samut Prakan及Chachoengsao地区；Siam AI则在Chonburi与Pathum Thani地区投资3250泰铢。上述投资动态凸显泰国作为区域数字基础设施枢纽的战略价值，其政策支持与地理优势持续吸引跨国资本投入。

　　从2025年到2027年，泰国数据中心行业的总收入预计将以平均年增长率增长7.5％-8.5％。主要的驱动力是政府机构和其他组织的数字化转型，它们越来越重点是使用数据进行战略计划和决策。这是由数字技术的持续发展支持的，这有助于增加数据存储和处理系统的能力。与数据中心相关的数据库系统的投资趋势将在很大程度上继续来自信息技术和电信（IT和电信）领域的主要用户，以及银行，金融服务和保险行业（BFSI）。值得注意的是，由于支持数据中心投资的政府政策，预计外国投资将增加，这对于上游技术行业的发展至关重要，促进关注现代技术（S-Curve Industries）的目标行业的增长。 Krungsri研究预测数据中心行业子行业的收入增长趋势如下：

　　网络基础设施： 预计收入将每年扩大5.5-6.5％

　　由于包括企业和政府组织在内的所有领域的数字技术的重要性越来越重要，因此增加了互联网使用情况。这导致了互联网和在线应用程序的不断增加，例如数字银行，电商和远程工作。这种趋势增加了对IT基础架构和数据中心的需求。泰国数字支付的价值预计将从2024年的1.41亿美元（4.9万亿美元）上升到2030年的250-31亿美元（8.7-10.8万亿吨），年增长率为10.0-14.0％。此外，电商交易的总商品价值（GMV）预计将从同一时期从260亿美元（亿元达到0.9万亿美元）增加到600亿美元（2.1万亿吨），每年以15.0％的速度增长。

　　泰国互联网服务提供商对5G网络的持续开发，这有望推动数据中心和蕞终用户之间对网络连接的更高需求。这需要对高容量网络基础架构进行投资，以适应增加数据流量。目前，泰国约有2440万5G用户，占9980万手机用户的24.4％。预计到2030年，所有移动用户中有94％将使用5G服务10/。

　　由AWS，Microsoft Azure和Google Cloud等外国技术公司的投资，这些投资得到了促进数字基础设施发展投资的政府政策的支持。这将有助于数据中心行业网络基础设施的收入增长。

　　服务器系统：预计收入每年增长12.0-13.0％：

　　1）云采用的增加继续推动对高性能和安全服务器的需求。许多企业通过将数据和应用迁移到云中来重组其IT基础架构，以提高效率，降低成本，增强网络安全性并提高采用新技术的灵活性。同样，政府机构正在将其数据管理结构转移到云上，并得到政府的云头部政策11/的支持，该政策旨在支持公共服务的创新发展并增强可访问性。

　　2）预计在包括智能工厂，物流管理和自动驾驶汽车在内的各个行业的物联网（IoT）的应用不断增长，预计将推动对高容量服务器的需求。这些应用需要实时有效地处理大量数据，从而导致对数量和多样性的服务器需求增加。

　　3）使用AI和机器学习，尤其是在数据分析和业务趋势预测中，需要高性能服务器。在2024年，泰国的组织中约有17.8％使用AI（从2023年的15.2％上升），计划将来使用AI的组织为73.3 ％ 。此外，彭博情报公司还预测，全球生物AI行业将大幅度扩展，到2035年达到1.3万亿美元，高于2025年的400亿美元，反映了40.0％以上的年增长率。

　　存储系统：收入预计每年增长11.0-12.0％：

　　1）扩展大数据从不断增长的深度数据存储中扩展对于AI驱动分析至关重要，AI驱动分析迅速地进展到分析消费者行为，购买决策和在线交易。这种趋势正在推动对大规模，高性能存储解决方案的需求。

　　2）电商和电子付款市场的增长依赖于存储大量且迅速增加的客户交易数据。这迫使这些领域的企业投资于安全，实时和可扩展的存储系统，以支持更高的安全标准，无缝数据访问以及无限的存储能力扩展。

　　3）数据保护法的执行，例如《个人数据保护法》（PDPA），正在推动企业采用安全且易于检索的存储解决方案。随着数据隐私法规继续收紧，对合规和高级存储基础设施的需求有望增加，从而支持该细分市场的持续收入增长。

　　此外，互联网带宽是支持对数据中心需求的另一个重要因素。 Krungsri Research估计，在2025 - 2027年期间，泰国的平均互联网带宽使用率将增长9.5-10.5％是的，导致数据传输量为5310万Mbps，高于2024年的4000万Mbps。这反映了该国互联网使用量的增加，以支持在线服务业务（如在线教育，数字交易和电商）持续增长的持续增长。此外，国际带宽在促进全球业务的跨境数据交换方面起着至关重要的作用。国内和国际带宽的增加能力将推动数据中心基础设施的扩展，包括存储系统，服务器和网络基础架构，以适应对数据处理和连接性的不断增长的需求。

　　数据中心行业，尤其是高度规模的数据中心，都需要数据处理和冷却系统的大量能量。能源价格上涨或势能危机可能会大大增加运营成本。如果运营商未能以有竞争力的价格获得能源，他们可能会失去竞争优势。此外，过渡到可再生能源以与ESG目标保持一致，这可能进一步增加了该行业的成本压力。

　　AI，EDGE计算和量子计算等新兴技术可以重新设计数据处理模型，需要频繁的硬件升级和基础架构现代化。这对数据中心运营商构成了挑战，因为有必要对升级进行持续投资，要求高资本支出和长期战略规划。

　　由于AI等数字技术的迅速增长，对专业人员的需求正在增加，但是熟练的人员仍然很少，而新人员的产生无法满足需求。大型公司通常在吸引顶尖人才方面具有竞争优势，而较小的提供者则努力争取足够的熟练工人。这种人才差距可能会阻碍数据中心行业的整体增长。

　　除了是一个能源密集型行业，还消耗电力和水以进行冷却之外，数据中心行业还产生了大量的电子废物。这些因素具有环境影响，要求企业在可持续实践中进行更多的投资，例如使用可再生能源或有效的冷却系统，同时遵守数据安全标准和严格的法律要求。

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